投资者关系

发债6亿 山东三星集团大幅降低投资者申购门槛

  8月29日,新京报记者获悉,山东大型民企三星集团拟公开发行的10亿元公司债第一期,日前降低了投资者门槛,将投资者的最低申购金额由不低于1000万元下调至不低于500万元。

  8月29日上午,记者就变更投资者最低申购金额联系山东三星集团,对方表示公司为了更有力地保障本次债券发行成功,将投资者最低申购金额由1000万改为不低于500万。

  据悉,山东三星集团2019年面向合格投资者公开发行公司债券共拟发行不超过10亿元(含10亿元),其中第一期发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。

  发行文件显示,山东三星集团此次发债募集资金扣除发行费用后,拟用于调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金。

  据山东三星集团公告,其2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告经上交所审核通过,已于8月26日挂网公告。

  山东三星集团称,原发行公告中,关于投资者的最低申购金额表述如下“投资者的最低申购金额不得低于1000万元,每个申购利率上的申购金额不得少于1000万元(含1000万元),并为1000万元的整数倍”。

  山东三星集团称,将相关表述修改为“投资者的最低申购金额不得低于500万元,每个申购利率上的申购金额不得少于500万元(含500万元),并为100万元的整数倍”。

  山东三星集团表示,上述修改系“考虑到目前的市场情况”。

  据官网介绍,山东三星集团有限公司始建于1989年,目前已发展成为一家集高端装备机械制造、油脂加工精炼、高端铝型材研发与生产、国际贸易于一体的大型民营企业集团。

  发行文件披露显示,2018年山东三星集团营业收入118.55亿元,同比下降1.83%;营业利润和净利润分别为6.96亿元和4.63亿元,同比下降7.98%和18.46%;归属于母公司所有者净利润为2.83亿元,同比下降30.96%。

  2019年1至3月,山东三星集团营业收入为28.19亿元,毛利润4.56亿元。

  截至2018年末,山东三星集团总资产为175.86亿元,总负债为92.93亿元,资产负债率为52.84%。集团的对外负债主要以流动负债为主,截至2018年末流动负债占全部负债的比重分别为48.68%。

  截至2019年3月末,山东三星集团总资产172.18亿元,负债总额88.31亿元,资产负债率51.29%,流动负债占比52.17%。

  大公资信8月下旬的评级报告指出,山东三星集团对外担保区域较为集中,部分对外担保已出现逾期,且担保区域互保现象较多,易受资金链断裂连锁反应影响,存在较大对外担保风险。

  据发行文件,山东三星集团称,公司资信状况良好,与中行、农行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系,具有较强的间接融资能力;截至2019年3月31日,集团共获得银行授信46.8亿元。

  今年3月,山东三星集团曾公告称,境外评级机构标准普尔将其评级自“BB-”调降至“B+”,评级展望为稳定。标准普尔下调山东三星集团评级原因主要是当时国内信贷和债券市场信心并未恢复,民企融资相对较难;此外,公司一年内到期债务较多,所处区域亦对公司发展有影响。

  山东三星集团其时在公告中称,公司主营业务发展良好,玉米油板块稳健发展,多品类产品战略逐步实施并取得成效;铝合金板块继续践行高端铝材领导者的战略;随着公司客户和产品的升级,公司的盈利能力将进一步提升。



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